2014年，又逢甲午。120年前的7月25日，中日甲午战争爆发。这场战争的结果使中日两国自此国运殊途，中华民族一步步走到了亡国灭种边缘。甲午年，成了中国的命运转折之年。
甲午战争，民之痛、国之殇，以史为鉴知兴替。120年后的甲午年，被中国人称作全面深化改革的开局之年，年初担任了中央全面深化改革领导小组组长。而在今年在公开场合讲话中，两提“甲午”，其中在中国科学院和中国工程院院士大会上，强调坚定不移走科技强国之路。
在院士大会上谈及甲午历史，提倡科技是第一生产力，这体现了对科技人才的重视，实际上战斗力的较量就是科技和人才的比拼。这场涉及大陆、台湾、日本的战争，笔者针对LED行业，关于这三个地区的市场及其科技技术做了一个技术战争的对垒揭秘。
大陆LED产业
中国自2003年起，开始推动LED照明产业发展，提出“国家半导体照明工程计划”以及十一五“半导体照明产业化技术开发”专项计划，协助产业规模与技术水准的提升，并规划“十城万盏”与广设“半导体照明基地”，以推动区域性LED照明应用。
中国LED产业与市场在政府的重点扶持下快速扩张，不仅整体产值大幅提升，更加带动厂商积极扩大产业链上下游布局，促使中国不仅成为全球主要的LED户外照明市场，亦成为全球LED组件主要生产国之一。中国LED产业成长力道强劲，2006年至2011年间产值年均成长率达30%，且自2009年后产业加速扩张，2011年产值规模成长至1560亿人民币，但产业发展不均，高度集中在下游应用与封装部分，2011年应用产值为1210亿人民币、封装产值为285亿人民币，而技术门坎较高的磊晶/晶粒产值仅达65亿人民币。
以磊晶厂商为例，在扬州、江门、芜湖、杭州等地方政府的高额机台补贴措施带动下，厂商大举扩张LED磊晶产能，至2011年中国MOCVD新增机台高达四百余台，占全球新增装置量近六成，一跃成为全球LED磊晶制造主要国家之一，加剧了全球LED产业供过于求情势，间接促使LED组件价格大幅崩跌。然而，部份厂商除了吸取政府高额的补贴费用之外，藉此同时更吸引庞大资金从资本市场流入中国LED产业。与此相反的，却是整体产业的营运状况日益恶化、厂商的资产报酬率快速衰退，更有甚者，部份厂商相当程度将资金投入房地产投资与开发，务实经营LED产业有限。
虽然市场不断在扩大，但是关键技术方面，目前中国大陆的LED芯片企业技术的突破点主要还是提高产能和大尺寸蓝宝石晶体生长技术，中国芯片企业在硅衬底氮化镓基LED研究上的突破需要更上一层楼，目前中国内地LED芯片企业还是主攻产能、蓝宝石衬底材料及晶圆生长技术，三安光电、德豪润达、同方股份等内地芯片巨头也大多在产能上取得突破。
值得高兴的是，在国内产业政策和国际市场需求的双重拉动下，中国的LED照明产品市场也在加速发展。目前，全球LED产能在向中国转移，全球50%左右的LED封装和60%以上的LED应用都在中国进行。我国已成为全球半导体照明产业发展最快的区域。
预计2014年，国内LED照明的规模是2600亿元，同比增长28%。其中室内照明增长达到了90%，明后年的增长还是很快。从产业链了解的情况，户外上的新项目100%都是LED的，商照新项目有80%是LED的，家居照明有90%是LED的。今年再没有任何企业将研发费用投在传统照明上了，都投入到了LED上。去年，照明大厂的月产能是100万套，目前月产800万套的企业已经出现了，年底将达到1000万。
台湾LED产业
台湾地区，过去的LED组件产业与中国大陆LED下游应用产业形成高度互补的产业链供应模式，由台湾提供高质量的LED组件、中国大陆进行背光与照明模块等各式应用产品制造，导致台湾LED组件出口高达60%集中于中国市场。随着中国大陆LED产业的迅速发展，两岸产业链合作模式正遭遇强劲的挑战。两岸LED厂商在技术能力、产能规模、资源取得与市场掌握各方面的竞争强度正日渐升高，其竞合关系正快速改变。台湾地区LED厂商意识到两岸LED产业竞争，已由生产要素的争夺，转变为供应链与市场的掌握，因此自2011年开始，将中国大陆的布局重心从产能的扩张，转趋关注于渠道与集团间战略合作。如光宝与晶电偕同大陆家电大厂康佳共同合资开设新厂、东贝强化与大陆面板大厂京东方与TCL的供应合作、宏齐与TCL合资于惠州设立LED封装厂、华兴与中国普天集团签订LED照明产品供应合作协议、亿光则与大陆彩电组装大厂冠捷和照明厂商上海亚明合资设厂等。
台日企业均认知到渠道与品牌是发展中国大陆LED照明市场发展关键，并分别采取自主发展与在地合作发展模式，但也面临不同的挑战。日本LED照明厂商，虽然拥有卓越技术与国际品牌优势，但面对地方政府或国营大型企业却难以施展。且中国专利权保护、财税制度、产品规范与等制度不完备，再加上历史文化因素，使得日本企业经营风险居高不下，难以放心地大举投入。台湾地区LED照明厂商，虽然有两岸同文同种与政治红利的优势，但浅碟型技术优势，难以承受技术外溢风险，并与中国大陆建立长期且稳定的合作关系。台日需要新的合作模式开拓中国大陆市场中国台湾地区与日本企业在过去已有多项产业合作、互利互补的成功经验。面对中国大陆LED照明庞大商机与风险，台湾地区与日本LED照明产业应具备合作的利基与诱因。但实际上，无论是过去惯用的垂直分工合作关系或现在极力推展产品水平分工合作关系，面对中国大陆LED照明市场，台日厂商似乎难以找到合作立足点。
“渠道”与“品牌”是发展中国大陆LED照明市场必键成功要件，而这两要件都是台日企业目前经营中国大陆市场不足之处。因此，就算台日合作运用日本先端的技术，加上台湾优异的成本控制与应用技术能力，生产出市场需求“物美”与“价廉”的LED照明产品，在没有渠道与品牌助力下，要在中国大陆成功销售难度相当高。
当双方合作对开拓中国市场帮助不大，日本企业对与中国台湾地区厂商合作意愿也不高。台湾地区、日本双方合作可行性低，中国台湾地区、日本、中国大陆三方合作是可以尝试的新方向，善用台湾地区厂商制造能力与政策支持的优势，配合中国大陆厂商市场渠道与营销管道，共同发展市场，日本厂商则提供台湾厂商技术支持与产品创新，如同一家企业营销、制造与研发三个部门。不过这样的合作模式，厂商间的关系复杂，再加上台湾与中国尚未签订投资保障协议，操作难度高。
但目前仍有厂商已积极开展类似布局，使得中国台湾地区、日本、中国大陆三方合作共同开创LED照明市场的可能性出现曙光。此一联盟由日本丰田合成、台湾晶元光电以及中国雷士照明与阳光照明所组成。其中日本的丰田合成扮演高阶磊晶技术的指导者，与台湾晶元光电合资设厂，进行高端技术开发与专利授权；台湾的晶元光电则扮演高质量LED生产者的角色，并发挥与中国下游厂商密切合作的供应关系，陆续签定战略协议，布局中国内需市场；而中国雷士照明与阳光照明则扮演品牌与渠道商的角色，在中国区域性照明市场中快速拓展市场地位。相信此种跨国间的企业紧密合作模式，应该会在东亚的LED照明产业中陆续出现。
日本LED产业
作为身在LED行业的人士，对于日本LED产业，大家都知道其凭借较佳质量以及技术开发能力，一直以来居全球LED产业之领导地位，从2000～2005年间，历年市场占有率均达50%以上。但在2006～2010年之间，受到台湾规模经济与低价策略，以及中、韩两国政府积极主导抢占市场的影响，2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。近年来，更是一落千丈，但是所谓的“瘦死的骆驼比马大”，我们依然不能小看日本的LED产业。让我们看看代表日本LED最先进的几大企业的LED科技力量。
众所都知，白色LED由日亚化学工业开发出基本构造，并实现了广泛普及。但如今市场对LED照明的需求越来越多样化，仅凭以往的技术框架已经无法满足市场需求。现在，不仅仅是改良，基本构造各异的技术逐渐出现。这些技术具有取代以往技术的可能性。
LED照明在技术上迎来了第二个发展阶段。这是因为基本构造大大改变的多项技术正在强势崛起，而不仅仅是以往白色LED技术的改良。这些革新性技术将开拓白炽灯泡和荧光灯以外的新照明用途。以往的白色LED大多指以日亚化学工业1996年推出的技术为基础开发的LED。这类产品一般组合使用在蓝宝石基板上生长GaN晶体制作的蓝色LED与黄色发光荧光材料YAG，从而形成白光。这也许对于中国企业是个机会。
另外，因为美国普瑞光电公司开发出了能减轻GaN晶体与Si基板的不匹配问题的技术，东芝采用该技术快速推进了GaN on Si技术的实用化。
东芝与普瑞光电于2011年展开合作。2012年12月开始以月产1000万个的规模共同量产采用8英寸（200mm）硅晶圆的白色LED封装。利用石川县加贺东芝电子公司的IGBT等Si制功率半导体的部分生产线来生产GaN on Si。
2013年4月，东芝收购了普瑞光电的LED开发部门。2014年3月发布了第二款产品。还计划2015年4月之前推出第三款～第五款产品。东芝分立半导体业务部业务部长助理福冈和雄介绍说，“我们在LED芯片的开发方面起步较晚。出战市场需要武器，我们的武器就是GaN on Si”。
虽然日本的市场有限，但是日本的LED之手早已伸进中国市场，作为中国的企业，又该如何呢？
视点：随着照明企业开始向LED产业中上游整合，除了确保LED组件的供应稳定、以及客制化封装需求的制造能力之外，更希望摆脱过去低阶照明与廉价灯具制造的产业地位，整合LED照明上至下游的高阶技术能力与品牌渠道能力，在中国市场建立起与国际照明大厂竞争的实力。台日企业布局中国大陆LED照明市场，面临技术外溢、在地化、市场保护挑战中国大陆的LED照明市场快速增长，将会吸引更多台日厂商积极布局。据了解，日本厂商已经加速扩张在中国大陆的LED照明生产与渠道布建。其中，松下电工预计以中国为海外市场发展重心，预计2015年大陆所设立的照明专卖店数，将扩增至5000家，并将延伸至二、三级城市，使得中国整体照明事业营收将达人民币30亿元，较2009年成长5倍。NEC以上海为生产据点进军大陆LED照明市场，并预计至2013年4月之前预计达到50家店面。
甲午战争已经过去120年，作为中国的LED企业，在看到上面的技术市场对比后，你们有何感想和反思？